Iveco Group N.V. («Iveco Group» o «Iveco») (EXM: IVG), líder europeo en vehículos comerciales y movilidad, y Tata Motors Limited («Tata Motors») (NSE: TATAMOTORS), líder mundial en automoción, anuncian que han alcanzado un acuerdo para crear un grupo de vehículos comerciales con el alcance, la cartera de productos y la capacidad industrial necesarios para convertirse en líder mundial en este dinámico sector.
La oferta pública de adquisición voluntaria prevista (la «Oferta») será realizada por TML CV Holdings PTE LTD o una nueva sociedad de responsabilidad limitada que se constituirá con arreglo a la legislación neerlandesa (el «Oferente»), que será propiedad exclusiva, directa o indirecta, de Tata Motors. La finalización de la oferta está condicionada, entre otras cosas, a la separación del negocio de defensa de Iveco y, como tal, la oferta pública se refiere a todas las acciones ordinarias emitidas de Iveco Group tras la separación de dicho negocio, a un precio de 14,1 euros (con dividendos, excluidos los dividendos distribuidos en relación con la venta del negocio de defensa) por acción en efectivo (el «Precio de la Oferta»). La Oferta representa un importe total de aproximadamente 3.800 millones de euros para Iveco Group , excluido el negocio de defensa de Iveco y los ingresos netos de la separación del negocio de defensa.
Aspectos destacados de la oferta
El Precio de la Oferta, junto con el dividendo extraordinario estimado que se distribuirá a los accionistas en relación con la .venta del negocio de defensa (estimado en 5,5-6,0 euros por acción), representa: o una prima del 22 %-25 % sobre el precio medio ponderado por volumen durante los tres meses hasta el 17 de juliode 2025, de 16,02 euros (antes de cualquier especulación sobre una posible oferta).
El precio de la oferta también representa: o una prima del 34 %-41 % sobre el precio medio ponderado por volumen durante los tres meses hasta el 17 de julio de 2025, de 16,02 euros (antes de cualquier especulación sobre una posible oferta), tras deducir los 5,5- 6,0 por acción de dividendo extraordinario estimado mencionado anteriormente
El dividendo extraordinario estimado de entre 5,5 y 6,0 euros por acción se basa en el valor empresarial de 1.700 millones de euros de la venta del negocio de defensa y sigue sujeto a ajustes tras la finalización de la operación. Para más información, consulte la sección E del documento de oferta, que se publicará de conformidad con la legislación aplicable, y el comunicado de prensa relativo a la venta del negocio de defensa.
El Consejo de Administración de Iveco Group (el «Consejo de Iveco») apoya de forma unánime y plena la Oferta y recomienda su aceptación por parte de los accionistas de Iveco.
Exor N.V. («Exor»), el mayor accionista de Iveco Group, se ha comprometido irrevocablemente a apoyar la Oferta y a ofrecer su participación, que representa aproximadamente el 27,06 % de las acciones ordinarias de Iveco Group y el 43,11 % de todos los derechos de voto.
El Oferente ha comprometido la financiación de la totalidad del Precio de la Oferta, lo que garantiza la disponibilidad de los fondos y la alta certeza de la finalización de la operación
El Oferente se compromete a apoyar y acelerar la estrategia actual de Iveco y a garantizar los intereses a largo plazo de todas las partes interesadas de Iveco, incluidos los empleados, los proveedores y los clientes
El Oferente ha acordado un sólido conjunto de compromisos no financieros durante los dos años siguientes a la fecha de liquidación de la Oferta.
La Oferta está sujeta a la obtención de las autorizaciones necesarias en materia de control de fusiones, inversión extranjera directa, Reglamento de subvenciones extranjeras de la UE y normativa financiera, y se espera que se complete en el primer semestre de 2026.
Se prevé que la venta de las empresas del negocio de defensa se cierre en el primer trimestre de 2026 y, en última instancia, a más tardar el 31 de marzo de 2026.
